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CRM系統(tǒng) 工程項(xiàng)目行業(yè) · 十問十答 ·

來源： | 發(fā)布日期：2022-02-28 | 訪問量：1

1. 我的業(yè)務(wù)流程適配工程CRM的系統(tǒng)嗎？

CRM 系統(tǒng)分析總結(jié)14年來工程行業(yè)合作客戶的痛點(diǎn)和需求，將工程行業(yè)的完整業(yè)務(wù)流程預(yù)置在系統(tǒng)中，包括銷售管理、投標(biāo)管理、項(xiàng)目管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、合同管理、采購（包含材料、勞務(wù)、分包&租賃）管理、預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和倉儲(chǔ)管理等功能模塊，適配實(shí)際場(chǎng)景只需做減法。

同時(shí)，靈當(dāng)CRM有強(qiáng)大的平臺(tái)自定義能力，幫助企業(yè)無代碼、低成本適配個(gè)性化實(shí)際業(yè)務(wù)流程邏輯，更快上線系統(tǒng)。

2. 我應(yīng)該從哪一業(yè)務(wù)階段開始使用系統(tǒng)呢？

這取決于您希望從哪一階段開始用系統(tǒng)規(guī)范化管理。

以下是工程企業(yè)使用靈當(dāng)工程CRM系統(tǒng)的三種常見起始模式，供您參考：

1）從自拓項(xiàng)目開始管理：需要銷售管理，可從銷售機(jī)會(huì)開始錄入系統(tǒng)；

2）從投標(biāo)開始管理：需要投標(biāo)管理，可從投標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)開始記入系統(tǒng)；

3）無需自拓客戶, 項(xiàng)目前期不在系統(tǒng)內(nèi)管控：可根據(jù)企業(yè)不同需要，自由從報(bào)價(jià)單、收入合同或項(xiàng)目立項(xiàng)階段開始使用系統(tǒng)。

同理，您也可以在系統(tǒng)使用過程中使用自定義表單搭建您需要系統(tǒng)管理的單據(jù)，或是跳過您不需要用系統(tǒng)管理的步驟。

3. 工程CRM如何幫我做系統(tǒng)化管理？

1）系統(tǒng)自動(dòng)將龐雜瑣碎的信息按關(guān)聯(lián)關(guān)系規(guī)整成一張信息網(wǎng)，方便查詢。比如：我們可以從客戶信息頁查看所有相關(guān)項(xiàng)目，再從該項(xiàng)目查看所有關(guān)聯(lián)的采購合同，從采購合同查看付款單、待付款及發(fā)票情況。

2）系統(tǒng)智能將一線人員填寫的數(shù)據(jù)信息匯總成一張張直觀的報(bào)表/圖表，項(xiàng)目進(jìn)度、收支明細(xì)等一目了然。

3）結(jié)算憑證、工程變更三方簽字等重要材料作為附件關(guān)聯(lián)相關(guān)項(xiàng)目上傳系統(tǒng)，永久在線保存，結(jié)算時(shí)不再擔(dān)心資料不全。

4）高顆粒度角色權(quán)限控制，精細(xì)到單據(jù)字段的“查看”、“編輯”和“刪除”。

4. 管理層怎么用工程CRM系統(tǒng)？

系統(tǒng)預(yù)置大量工程行業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)表和圖形化報(bào)表（詳見第9問），一線填報(bào)數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成報(bào)表，管理層通過豐富圖/報(bào)表統(tǒng)覽企業(yè)項(xiàng)目全貌。

5. 售前經(jīng)理怎么用靈當(dāng)工程CRM系統(tǒng)？

管理者可在系統(tǒng)中自定義預(yù)置進(jìn)度追蹤流程和步驟必做任務(wù)。步驟必做任務(wù)有創(chuàng)建單據(jù)任務(wù)，判斷型任務(wù)和選擇型任務(wù)三種。

管理者按實(shí)際業(yè)務(wù)流程自定義定制投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)度流，售前經(jīng)理按部就班完成預(yù)置任務(wù)，規(guī)范化層層推進(jìn)，應(yīng)標(biāo)文件全部在線存檔可追溯。

6. 項(xiàng)目經(jīng)理怎么用CRM系統(tǒng)？

項(xiàng)目經(jīng)理將難以一步完成的大項(xiàng)目拆分成項(xiàng)目計(jì)劃（一級(jí)計(jì)劃），并將項(xiàng)目計(jì)劃再細(xì)分成項(xiàng)目任務(wù)（二級(jí)計(jì)劃）。

一線人員按時(shí)填報(bào)工程量后，系統(tǒng)自動(dòng)推進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目任務(wù)單據(jù)，并計(jì)算生成統(tǒng)計(jì)圖/報(bào)表。

在系統(tǒng)自動(dòng)生成的項(xiàng)目甘特圖和施工計(jì)劃每日進(jìn)度中，可以一目了然地看到進(jìn)度滯后情況。

· 項(xiàng)目甘特圖：

系統(tǒng)以項(xiàng)目為中心自動(dòng)生成甘特圖，統(tǒng)覽計(jì)劃進(jìn)展。

計(jì)劃執(zhí)行情況一圖掌握，超期計(jì)劃醒目標(biāo)注，懸停查看執(zhí)行詳情。

· 施工計(jì)劃每日進(jìn)度表：

根據(jù)多人多次一線數(shù)據(jù)填報(bào)，自動(dòng)計(jì)算對(duì)比項(xiàng)目產(chǎn)值的計(jì)劃與實(shí)際出入，預(yù)警提醒滯后計(jì)劃。

7. 采購經(jīng)理怎么用CRM系統(tǒng)管控成本預(yù)算？

材料、勞務(wù)、分包和租賃四項(xiàng)獨(dú)立管控，層層控制。

* 可在單據(jù)的頁面設(shè)置中管理相關(guān)控制選項(xiàng)。

8. CRM系統(tǒng)有哪些預(yù)警提醒？

靈當(dāng)系統(tǒng)可自定義設(shè)置日期預(yù)警。工程項(xiàng)目行業(yè)中較為常見三種預(yù)警有：① 保證金回收轉(zhuǎn)化提醒 ② 回款計(jì)劃收款提醒 ③ 采購申請(qǐng)單和采購合同單據(jù)的超預(yù)算提醒和預(yù)算高比例提醒。

保證金回收轉(zhuǎn)化提醒：

投標(biāo)保證金在投標(biāo)結(jié)束后退回，或是在中標(biāo)后轉(zhuǎn)為履約保證金。

回款計(jì)劃收款提醒：

自定義設(shè)置回款周期、比例、提醒方式、提醒時(shí)間、提醒人和提醒內(nèi)容。

采購申請(qǐng)單和采購合同單據(jù)的超預(yù)算提醒和預(yù)算高比例提醒：

以成本預(yù)算清單控制采購申請(qǐng)單為例說明：

成本預(yù)算清單累加值示意為色框，采購申請(qǐng)單累加值示意為色塊。

9. 工程CRM預(yù)置了哪些BI報(bào)表/數(shù)據(jù)看板？

靈當(dāng)工程CRM預(yù)置了大量行業(yè)圖/報(bào)表。只需錄入基本數(shù)據(jù)，就能直觀查看項(xiàng)目全貌分析。

預(yù)置的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表還無法滿足企業(yè)數(shù)據(jù)分析需求？

△自定義統(tǒng)計(jì)圖表和報(bào)表可對(duì)多達(dá)上百種的指標(biāo)進(jìn)行智能分析和實(shí)時(shí)評(píng)估，將系統(tǒng)數(shù)據(jù)價(jià)值最大化。

10. CRM可以集成其他系統(tǒng)，數(shù)據(jù)互通嗎？

無代碼、低代碼連接豐富資源，打造數(shù)字化全流程一站式體驗(yàn)，消除信息化孤島。

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【本文標(biāo)簽】客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 靈當(dāng)CRM

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